フリーダイヤル 0120-0941-25 (受付時間:毎日10:00~18:00)
※18時以降は各店舗にお問い合わせください。
※年に数日、お休みをいただく場合がございます。
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ライフプランニングご相談の流れ

家計・保険・ライフプランニング

家計・保険・ライフプランニング
ささいなことでも大丈夫。
ゼクシィ保険ショップにご相談ください。

  • step1
    相談予約をする
    相談予約をする 相談予約をする
    まずはwebで相談予約を。予約は1分で完了♪ オンライン相談もお選びいただけます。
    まずはwebで相談予約を。予約は1分で完了♪
    オンライン相談もお選びいただけます。
    point ご予約後に事前アンケートをメールでお送りします。ライフプランや保険に対する率直なお気持ちを、ご自宅でリラックスしながら回答ください。事前回答いただくことでその後のご相談もスムーズに。
  • step2
    店舗に来店、オンライン相談はご自宅で♪
    店舗に来店 店舗に来店
    おふたりご一緒にご相談いただくとお互い確認しながら話を進められるのでおすすめです。
    おふたりご一緒にご相談いただくと
    お互い確認しながら話を進められるのでおすすめです。
    point 保険の見直しをご希望の場合、加入状況がわかるものをお持ちいただくと保障内容を確認できるので相談がスムーズです。
    例:保険証券、
    または保険の内容がわかる書類
  • step3
    受け付け後、相談スタート!
    受け付け後、相談スタート! 受け付け後、相談スタート!
    事前アンケートを基にライフプランや保険について相談したいことなどを、ヒアリングさせていただきます。
    事前アンケートを基にライフプランや保険について
    相談したいことなどを、ヒアリングさせていただきます。
  • step4
    ライフプランのシミュレーション
    ライフプランのシミュレーション ライフプランのシミュレーション
    アドバイザーの質問に答える形でライフプランを作成、シミュレーションしていきます。
    アドバイザーの質問に答える形でライフプランを作成、
    シミュレーションしていきます。
    point 例えばこんな質問
    • ・結婚後の働き方のイメージは?
    • ・お子さまの予定は?
    • ・マイホーム購入の予定は?
    • ・貯蓄はどれぐらいできる? など
  • step5
    家計のやりくり・貯蓄のアドバイス
    家計のやりくり・貯蓄のアドバイス 家計のやりくり・貯蓄のアドバイス
    初歩的なことから丁寧に説明いたします。お金に苦手意識がある方もご安心を。
    初歩的なことから丁寧に説明いたします。
    お金に苦手意識がある方もご安心を。
    point
    家計プラン表とライフプラン表
    おふたりにおすすめの家計プラン表とライフプラン表をプレゼント
    家計プラン表とライフプラン表

    ※画像はイメージです。

    おふたりにおすすめの家計プラン表とライフプラン表をプレゼント
  • step6
    ライフプランに合った保険のご提案
    ライフプランに合った保険のご提案 ライフプランに合った保険のご提案
    ライフプランを確認し、必要があればおふたりにぴったりの保険をご提案いたします。
    ライフプランを確認し、必要があればおふたりにぴったりの保険をご提案いたします。
    point 複数の保険会社の商品から選んでいただけます。
    申込に関する事務手続きをサポートします。
  • step7
    加入後のサポート
    加入後のサポート 加入後のサポート
    ライフプランニングや保険の検討は一度実施したら終わりではありません。その後のお手続きや見直しのご相談もしっかりサポートいたします。
    ライフプランニングや保険の検討は一度実施したら終わりではありません。その後のお手続きや見直しのご相談もしっかりサポートいたします。
    point サポートの例
    • ・ライフプラン、保障内容の見直し
    • ・住所、名義変更などの手続き
「なんとなく不安」「何を相談していいかわからない」という方でも大丈夫、
まだこれからのお金や保険のことなどをおふたりで話しきれていなくても大丈夫です。
まずは一緒に考えてみるきっかけとして、お気軽にご相談ください。

ご利用者の声

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

押売り感、強引さは全くなく、
無駄のない内容を
提案してくださいました!

  • 30代
  • 梅田店

押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子どもの医療保険に加入。医療保険加入後に子どもが入院!早速保険を活用させていただき、保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの、付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。もっとたくさんの方にゼクシィ保険ショップを教えてあげたい!と心から思うので家族や友人に勧めようと思います♪

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

複数提案して頂けたので、
大変安心して選ぶことが出来ました

  • 30代
  • 銀座店

結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、あまりにも多くの保険がありよく分からなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。ゼクシィ保険ショップを選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常に分かりやすく、またファイナンシャルアドバイザーの方の知識も豊富でした。特定の保険会社、商品に偏らず、希望に合ったプランを複数提案していただけたので、大変安心して選ぶことができました。

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

家を新築し、2人目を妊娠して・・・

  • 20代
  • 横浜店

家を新築し、2人目を妊娠してライフスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきっかけに来店しました。今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    押売り感、強引さは全くなく、
    無駄のない内容を
    提案してくださいました!

    • 30代
    • 梅田店

    押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子どもの医療保険に加入。医療保険加入後に子どもが入院!早速保険を活用させていただき、保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの、付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。もっとたくさんの方にゼクシィ保険ショップを教えてあげたい!と心から思うので家族や友人に勧めようと思います♪

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    複数提案して頂けたので、
    大変安心して
    選ぶことが出来ました

    • 30代
    • 銀座店

    結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、あまりにも多くの保険がありよく分からなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。ゼクシィ保険ショップを選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常に分かりやすく、またファイナンシャルアドバイザーの方の知識も豊富でした。特定の保険会社、商品に偏らず、希望に合ったプランを複数提案していただけたので、大変安心して選ぶことができました。

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    家を新築し、
    2人目を妊娠して・・・

    • 20代
    • 横浜店

    家を新築し、2人目を妊娠してライフスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきっかけに来店しました。今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。

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