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ライフプランニングご相談の流れ

家計・保険・ライフプランニング 家計・保険・ライフプランニング

家計・保険・ライフプランニング
ささいなことでも大丈夫。
ゼクシィ保険ショップにご相談ください。

  • step1
    相談予約をする
    相談予約をする 相談予約をする
    まずは来店日の予約。予約は1分で完了♪ オンライン相談もお選びいただけます。
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    オンライン相談もお選びいただけます。
  • step2
    店舗に来店
    店舗に来店 店舗に来店
    予約した店舗へ。おふたり一緒の来店なら、話もスムーズに進められておすすめ。
    予約した店舗へ。おふたり一緒の来店なら、
    話もスムーズに進められておすすめ。
    point 保険の見直しをご希望の場合、加入状況がわかるものをお持ちいただくと保障内容を確認できるので相談がスムーズです。
    例:保険証券、
    または保険の内容がわかる書類
  • 相談スタート
  • step3
    受け付け後、アンケートに回答!
    受け付け後、アンケートに回答! 受け付け後、アンケートに回答!
    ライフプランや保険について、相談したいことなどを簡単にヒアリングさせていただきます。
    ライフプランや保険について、
    相談したいことなどを簡単にヒアリングさせていただきます。
  • step4
    ライフプランのシミュレーション
    ライフプランのシミュレーション ライフプランのシミュレーション
    スタッフの質問に答える形でライフプランを作成、シミュレーションしていきます。
    スタッフの質問に答える形でライフプランを作成、
    シミュレーションしていきます。
    point 例えばこんな質問
    • ・結婚後の働き方のイメージは?
    • ・お子さまの予定は?
    • ・マイホーム購入の予定は?
    • ・貯蓄はどれぐらいできる? など
  • step5
    家計のやりくり・貯蓄のアドバイス
    家計のやりくり・貯蓄のアドバイス 家計のやりくり・貯蓄のアドバイス
    初歩的なことから丁寧に説明いたします。お金に苦手意識がある方もご安心を。
    初歩的なことから丁寧に説明いたします。
    お金に苦手意識がある方もご安心を。
    point 家計プラン表とライフプラン表 家計プラン表とライフプラン表
    おふたりの理想の家計プラン表とライフプラン表をもれなくプレゼント!
  • step6
    ライフプランに合った保険のご提案
    ライフプランに合った保険のご提案 ライフプランに合った保険のご提案
    おふたりのライフプランを確認し、必要があれば、おふたりにぴったりの保険をご提案いたします。
    おふたりのライフプランを確認し、必要があれば、おふたりにぴったりの保険をご提案いたします。
    point 複数の保険会社の商品から選んでいただけます。
    申込に関する事務手続きをサポートします。
  • step7
    加入後のサポート
    加入後のサポート 加入後のサポート
    ライフプランニングや保険の検討は一度実施したら終わりではありません。その後のお手続きや見直しのご相談もしっかりサポートいたします。
    ライフプランニングや保険の検討は一度実施したら終わりではありません。その後のお手続きや見直しのご相談もしっかりサポートいたします。
    point サポートの例
    • ・ライフプラン・保障内容の見直し
    • ・住所、名義変更などの手続き
    • ・給付手続きなどのサポート
「なんとなく不安」「何を相談していいかわからない」という方でも大丈夫、
まだこれからのお金や保険のことなどをおふたりで話しきれていなくても大丈夫です。
まずは一緒に考えてみるきっかけとして、お気軽にご相談ください。

ご利用者の声

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

押売り感、強引さは全くなく、
無駄のない内容を
提案してくださいました!

  • 30代
  • 梅田店

押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。 親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。 最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子供の医療保険に加入。 医療保険加入後に子供が入院!早速保険を活用させていただき、 保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの 付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。 もっとたくさんの方に教えてあげたい!と心から思うので家族や友人に勧めようと思います♪

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

複数提案して頂けたので、
大変安心して選ぶことが出来ました

  • 30代
  • 銀座店

結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、 余りにも多くの保険がありよくわからなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。 ゼクシィ保険を選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常にわかりやすく、またファイナンシャルアドバイザーの方の知識も豊富でした。 特定の保険会社、商品に偏らず、希望にあったプランを複数提案して頂けたので、大変安心して選ぶことが出来ました。

ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

家を新築し、2人目を妊娠して・・・

  • 20代
  • 横浜店

家を新築し、2人目を妊娠してライフスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきっかけに来店しました。 今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    押売り感、強引さは全くなく、
    無駄のない内容を
    提案してくださいました!

    • 30代
    • 梅田店

    押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。 親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。 最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子供の医療保険に加入。 医療保険加入後に子供が入院!早速保険を活用させていただき、 保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの 付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。 もっとたくさんの方に教えてあげたい!と心から思うので家族や友人に進めようと思います♪

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    複数提案して頂けたので、
    大変安心して
    選ぶことが出来ました

    • 30代
    • 銀座店

    結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、 余りにも多くの保険がありよくわからなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。 ゼクシィ保険を選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常にわかりやすく、またファイナンシャルアドバイザーの方の知識も豊富でした。 特定の保険会社、商品に偏らず、希望にあったプランを複数提案して頂けたので、大変安心して選ぶことが出来ました

  • ゼクシィ保険ショップをご利用のお客様

    家を新築し、
    2人目を妊娠して・・・

    • 20代
    • 横浜店

    家を新築し、2人目を妊娠してライフスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきっかけに来店しました。 今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。

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