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「お客様本位の業務運営方針」の制定について

株式会社リクルートゼクシィなびは「Connect Your Happiness 幸せな結婚を増やす」というビジョンのもとお客様からの“安心して保険選びができるようなサービスを展開してほしい”というお声にお応えすべく、保険相談サービスを2010年4月より開始しました。サービス開始以来、複数の保険商品の中から、保険料と保障内容のバランスを重視し、お客様の目的に合わせた保険商品を提案してまいりました。そして今般、金融庁から公表されました「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨に鑑みて、「お客様本位」の方針をより明確にお客様にお伝えすることを目的として、以下のとおり「お客様本位の業務運営方針」を制定しましたのでお知らせいたします。

2021年1月14日
株式会社リクルートゼクシィなび ゼクシィ保険ショップ

リクルートゼクシィなび 会社概要

会社名:株式会社リクルートゼクシィなび(URL:http://www.recruit-zexy-navi.jp/
本社所在地:東京都千代田区丸の内1丁目9番2号
代表者:代表取締役社長 舘 康人
設 立:2008年4月1日
資本金:1億5千万円

本リリースに関してのお問い合わせ先
株式会社リクルートゼクシィなび 保険事業部 保険サポートセンター
TEL:0120-0941-25(毎日10:00~18:00) ※臨時休業または年末年始などの長期休暇を除く
株式会社リクルートゼクシィなび ゼクシィ保険ショップ

はじめに(企業理念)

私たちは「Connect Your Happiness 幸せな結婚を増やす」というビジョンの実現のために、すべてのお客様に約束すること、働くメンバーが大切にすることを示した5つの行動指針(5Hearts)と、常にプロフェッショナルとして、お客様お一人おひとりにベストなご提案ができるよう、最高のサービスのための5つの品質基準(5Quality)を制定しております。この2つを軸に、お客様と、ともに働く仲間の心をつなぎ、人と人とのコミュニケーションだからこそ実現できる、最高のサービスをこれからも提供してまいります。ライフプランニングを通じておふたりそれぞれの気持ちや価値観を中立の立場で引出し、これからの安心を一緒に考えながらプロの知識で複数の保険商品からぴったりの保障を選びます。保険を通じておふたりの人生に安心をもたらし、結婚後に続く人生を守る「お客様本位の業務運営方針」を策定し、サービスの定期的な見直しを図りながら質の高いサービス提供に努めます。

行動指針

私たちがありたい姿(VISION)を実現するために、すべてのお客様に約束すること、
働くメンバーが大切にすることを示した行動指針です。

共感

お客様の多様な価値観を尊重します。お一人おひとりと真摯に向き合い、人だからこそお届けできるサービスで応えます。

信頼

お客様からいただくご要望のすべてが、私たちへの期待の証です。その一つひとつを大切に受け止め、信頼の絆を育みます。

成長

私たちには限界もゴールもありません。常にサービスの向上を追い求めます。知恵をしぼり心をつくし、期待を超える存在を目指します。

感謝

お客様と出会えたことは私たちの歓びです。感謝の気持ちを仲間と共有し、お客様のためにできることを考え抜きます。

責任

私たちはプロフェッショナルです。人生の大切な選択に関わらせていただく誇りと責任を胸にお客様のHappinessをつなぎます。

品質基準

私たちは常にプロフェッショナルとして、お客様お一人おひとりにベストなご提案ができるよう、最高のサービスのための5つの品質基準をお約束します。

安全性

お客様の大切な情報を守り社会的信頼性の高い情報を誠実に提供します。

清潔感

お客様のハレの日を応援するにふさわしい居心地の良い空間と時間を提供します。

効率性

お客様の貴重な時間をお預かりしている責任の元、お客様の負担を最小限に抑えながら、最大の価値を提供します。

一流のおせっかい

お客様にベストな選択をして頂くために、一歩踏み込む接客で真意を追求し、お客様の未来と人生に、まっすぐに向き合います。

期待を超えるワクワク感

お客様とのすべての接点に置いて、ゼクシィならではの「ときめく時間」と「新たな気づきや発見」を通して、お客様の期待を超えるサービスを追求します。

ありたい姿を実現する
5Hearts=行動指針、“最高のサービス”品質基準、
提供するサービスの全体像

サービスの全体像の図

お客様へのお約束・宣言

【お約束1】

選定基準を満たした保険会社や商品の中から、お客様にとってベストなご提案を目指します。

【お約束2】

お客様のご納得を第一に、不安や疑問が解決するまで何度でも誠心誠意対応させていただきます。

【お約束3】

定期的なアフターフォローにより保険を通じたライフプランの実現のお手伝いをさせていただきます。

【お約束4】

お客様からの寄せられたお声を元に、接客サービスの品質改善に努めます。

【お約束1】
商品選定基準を満たした保険会社や商品の中から、お客様にとってベストなご提案を目指します。
生命保険募集人(一般課程)の資格を有し、入社時から一定期間、スキル装着とスタンス醸成の両面の育成を意図したカリキュラムに基づいた接客研修を受けたスタッフがお客様一人ひとりの現状や将来設計をじっくりヒアリングし、お金やライフプランについての最適なアドバイスを行います。
保障・貯蓄・資産運用など目的に合わせておふたりにぴったりの保険をご提案します。特定保険商品(外貨建て保険・変額保険)の募集に際してはリスクやリターンの関係や特性、その他お客様が負担すべき手数料をはじめとしてその他の費用が発生する場合などは、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、お客様に十分に商品をご理解できるよう提案時及び契約時に情報提供を徹底します。

【お約束2】
お客様のご納得を第一に、不安や疑問が解決するまで何度でも誠心誠意対応させていただきます。ゼクシィ保険ショップのサービスはすべて無料です。押し売りや強引な勧誘は行いません。お客様に保険が不要な場合は、その旨をはっきりとお伝えします。ライフプランの相談やマネーシミュレーションをはじめ、加入中保険の見直し、おふたりの考える将来に必要な商品のご提案も無料ですのでご納得いくまでご相談ください。知識はゼロという方や、「何を相談したらいいか分からない」という方も多数ご来店されています。疑問に思ったことはお気軽に聞いてください。お客様に本当に合った最適な保険を提案したいという決意から接客スタッフの評価は、お客様満足度を重視しており、契約数フルコミッションではありません。そのため、スタッフはお客様のニーズに合わせた提案に注力できるのです。

【お約束3】
出産や住宅購入などライフイベントに応じてのライフプランや保険の見直しをすることはとても重要です。幸せな結婚生活を送り続けていただくために、ご加入後のアフターフォローや、継続的な保険の見直しのお手伝いをさせていただきます。
※お客様より定期的なご連絡は不要とご希望いただいた場合は弊社からのご連絡を控えさせていただいております。

【お約束4】
お客様より寄せられたお声を元に接客サービスの品質改善に努め、お客様満足度の数値を公表し、より良いサービスの提供に努めてまいります。

⾦融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係

当社の宣言と⾦融庁公表の「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、原則)の対応関係について以下表にて明示いたします。
金融庁公表 顧客本位の業務運用に関する原則:https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf

原則2 顧客の最善の利益の追求 当社は、ライフプランニングを通じてお客様の気持ちや価値観を中立の立場で引出し、これからの安心を一緒に考えながら複数の保険商品からぴったりの保障をご提案します。また、サービスの定期的な見直しを図りながら質の高いサービス提供に努め、お客様の最善の利益を追求しております。
【企業理念】【お客様へのお約束・宣言】
原則3 利益相反の適切な管理 当社では、保険料と保障内容のバランスを重視し、取り扱い保険会社・商品を選定しています。接客スタッフの評価は、お客様満足度を重視しており、契約数フルコミッションではないため、選定基準を満たした保険会社や商品の中から、お客様のご納得を第一に、お客様に本当に合った最適な保険の提案を行っております。
【お約束1】【お約束2】
原則4 手数料等の明確化 当社では、お客様がご負担される手数料をはじめとしてその他の費用が発生する場合などは、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを提案時及び契約時に情報提供を徹底いたします。
【お約束1】
原則5 重要な情報の分かりやすい提供 当社では、お客様一人ひとりの現状や将来設計をじっくりヒアリングし、保障・貯蓄・資産運用など目的に合わせておふたりにぴったりの保険をご提案するとともに、リスクやリターンの関係や特性、諸費用についても十分にご理解いただけるよう情報提供をいたします。
【お約束1】
原則6 顧客にふさわしいサービスの提供 当社では、取扱商品やコンサルティングに関する研修を受け、厳しい接客基準をクリアした接客スタッフがお客様一人ひとりの現状や将来設計をじっくりヒアリングし、お金やライフプランについての最適なアドバイスを行います。また、ご加入後のアフターフォローにより、出産や住宅購入などライフイベントに応じた長期的なライフプランや保険の見直しを通じてお客様にふさわしいサービスを提供してまいります。
【お約束1】【お約束2】【お約束3】
原則7 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 企業理念に基づき、お客様より寄せられたお声を元に接客サービスの品質改善に努め、お客様満足度の数値を公表し、より良いサービスの提供に努めてまいります。お客様満足度を重視したスタッフ評価を行うことにより、スタッフはお客様のニーズに合わせた提案に注力しております。
【お約束1】【お約束2】【お約束4】

当社では複数の⾦融商品・サービスをパッケージとして販売推奨しておらず、また⾦融商品の組成にも携わっておりません。
このため、当該事項に係る⾦融庁原則「原則5(注2)」、「原則6(注2)(注3)」については該当ございません。

「2020年 お客様本位の業務運営方針に関する取り組み状況」
「2021年 お客様本位の業務運営方針に関する取り組み状況」
「2022年 お客様本位の業務運営方針に関する取り組み状況」

2021年 1月14日 策定 / 2021年12月22日 改訂