将来、何にいついくら必要か見える化します。
満足度96％※!おふたりの幸せを第一にご提案します。
家計を見直すきっかけとなると好評です。
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パートナーと
お金の話ができていない
これから、何にいついくら
かかるのか、分からない
貯蓄額や万が一の備えに
不安がある
家計や保険のこと、
プロに話を聞いてみたい
まずは事前アンケートを基におふたりのお悩みや相談したいことなどを
丁寧にヒアリングいたします。
スタッフの質問に答える形でライフプランを作成、シミュレーションしていきます。
ライフプランをグラフ化すれば、いつ・いくら必要かが一目瞭然!!
※画像はイメージです
初歩的なことから丁寧に説明いたします。 お金に苦手意識がある方もご安心ください。
ご相談特典としておふたりの収支を踏まえたぴったりの家計プラン表を作成し、無料プレゼント！
※画像はイメージです
おふたりのライフプランを確認し、必要があれば、おふたりにぴったりの保険をご提案いたします。
複数の保険会社の商品から選んでいただけます。申し込みに関する事務手続きもサポートします。
ライフプランニングや保険の検討は一度実施したら終わりではありません。
その後のお手続きや保険の見直しもしっかりサポート。
【サポートの例】
ライフプラン・保障内容の見直し
住所、名義変更などの手続き
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押売り感、強引さは全くなく、本当に自分たちに合った無駄のない内容を提案してくださったので安心しました。親身になって考えて下さったのが嬉しかったです。最終的に夫婦の保険の見直し、学資保険、子どもの医療保険に加入。医療保険加入後に子どもが入院！早速保険を活用させていただき、保険の重要性を感じました。乳児医療制度があり免除されるものの、付き添いの家族の飲食代や交通費などが別途かかるので保険で賄えとても助かりました。もっとたくさんの方にゼクシィ保険ショップを教えてあげたい！と心から思うので家族や友人に勧めようと思います♪
結婚を機に保険に入ろうと調べてみたところ、あまりにも多くの保険がありよく分からなかったので、専門の方に相談してみようと思いました。ゼクシィ保険ショップを選んだのは、近くに相談窓口があり立ち寄りやすかったのと妻の勧めがあったからです。説明が非常に分かりやすく、またファイナンシャルアドバイザーの方の知識も豊富でした。特定の保険会社、商品に偏らず、希望に合ったプランを複数提案していただけたので、大変安心して選ぶことができました。
家を新築し、２人目を妊娠してライフスタイルが変化するときには、保険の見直しが必要と知人に勧められたのをきっかけに来店しました。今入っている保険の内容を細かく説明してもらえたので、手厚い所や、さらに今後必要になるものも教えてもらえました。また、夫婦で一緒に利用したので、お互いの考えや意見を上手にまとめてもらえました。
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